Je beleggingsrekening

Belegt je bv via een broker, zoals Saxo Bank, Rabobank Beleggen of DEGIRO, dan heeft elke beleggingsrekening in Plusso een eigen pagina. Eén keer per jaar lees je daar de jaaroverzichten van je broker in. Plusso boekt dan in één keer je dividend, rente, kosten en effecten.

Stonden er beleggingen op je beginbalans, dan heeft Plusso de rekening al aangemaakt. Anders kies je Beleggingsaccount toevoegen.

Alle beleggingsrekeningen van je bv. Met het potlood geef je een rekening een andere naam.

De pagina van een rekening

Open een rekening met Openen. Bovenaan zie je wat er nu aan de beurt is, bijvoorbeeld Boekjaar 2025 ophalen: Plusso noemt hoeveel rapporten je nodig hebt en hoe lang het ongeveer duurt.

Wanneer doe je dit?

Eén keer per jaar, aan het begin van het volgende jaar. De jaaroverzichten van je broker zijn meestal in de tweede helft van januari compleet. Daarvóór kun je ze nog niet goed gebruiken.

Onder Andere jaren staan de jaren die je al hebt ingelezen. Heb je het jaar vóór je start met Plusso bij een andere partij laten doen, lees dan eerst die rapporten in: zie Eerdere jaren inlezen.

Volgende stap

Eerdere jaren inlezen, of meteen je jaarset inlezen.