Eerdere jaren inlezen
Om je beleggingen goed te waarderen, moet Plusso weten wat je effecten op 1 januari waard waren en wat ze kostten. Begin je met Plusso in een jaar waarin je al belegde, lees dan eerst de rapporten van het jaar ervoor in. Er wordt niets van geboekt: Plusso gebruikt ze alleen als startpunt.
- Open je beleggingsrekening en kies Eerdere jaren.
- Sleep de rapporten van het vorige jaar in het vak, of klik om ze te kiezen. Meerdere tegelijk mag. Voor Saxo Bank zijn dat het portefeuillerapport en het transactie- en saldorapport.
- Plusso herkent zelf het jaar en de rekening en legt vast wat je aan het eind van dat jaar had.
Daarna zie je de Beginstand: per belegging het aantal en het bedrag dat op je balans komt.
