Problemen oplossen

Bij Bank staat “Saldo klopt niet”

Plusso vergelijkt het saldo uit je afschrift met het saldo in je administratie. Scheelt het, dan ontbreekt er meestal een stuk.

1. Open je rekening bij Bank en kijk bij Afschriften welke periode je hebt geüpload.
2. Open het afschrift. Staat er In dit bestand ontbreken transacties, kies dan Alle plekken bekijken: je ziet waar het saldo niet aansluit op de regel ervoor.
3. Download bij je bank de ontbrekende periode, of hetzelfde jaar opnieuw met alle transacties, en voeg het afschrift toe. Dubbele transacties herkent Plusso zelf.

Staat er Het beginsaldo klopt niet met je administratie, dan verschilt het saldo aan het begin van je afschrift van je beginbalans. Mist er een afschrift van de periode ervoor, voeg dat dan toe. Scheelt het een paar cent, kijk dan of je beginbalans afgerond is.

Een transactie wil niet boeken

• Kies voor elke regel een grootboekrekening: Plusso weet niet waar de transactie hoort. Kies een rekening in de lade, of vraag Vraag het de AI om een voorstel.
• Kies belasting: een betaling aan de Belastingdienst. Kies welke belasting het is (vennootschapsbelasting, loonheffing, dividendbelasting, btw of motorrijtuigenbelasting).
• Op … staat nog … open, minder dan deze betaling: je boekt meer op een schuld dan er openstaat. Kijk of je de goede belasting hebt gekozen, of splits de betaling met Splitsen.
• Weet je het niet, kies dan Parkeer. De transactie staat dan apart bij Geparkeerd, en de rest van je jaar kan door.

Ik heb iets verkeerd geboekt

Elke geboekte transactie heeft bij het afschrift de knop Terugdraaien. Het hele afschrift kun je terugdraaien met Verwerking terugdraaien: Plusso zet een tegenboeking tegenover elke boeking, en de transacties staan daarna weer bij Verwerken.

Bij Beleggingen wijkt de beginbalans af

Na het inlezen van je jaarset vergelijkt Plusso je beginbalans met wat je broker op 1 januari had.

• Je beginbalans wijkt af van je overzichten: je effecten stonden op je beginbalans anders dan je broker zegt. Kies Zet mijn effecten recht om het verschil in het resultaat van dit jaar mee te nemen, of Laat de beginbalans staan.
• Aansluiting met je beginbalans met een klein verschil bij het geld: kies de rekening waar het verschil nu op staat en kies Zet … naar deze beleggingsrekening.

Een stap op mijn overzicht gaat niet open

De stappen van je jaar gaan in volgorde open: een stap opent als de vorige klaar is. Bij een stap die nog niet kan, staat waarom. Meestal is dat iets bij een eerdere stap, zoals een onderdeel waarvan je nog moet bevestigen dat alles binnen is.

Lukt het niet?

Kies links onder in het menu Stuur ons een berichtje, of open de Assistent rechtsboven en stel je vraag. Bij een onderdeel kun je soms ook Vraag Plusso kiezen: dan kijkt iemand van Plusso met je mee.